21 april 2020
Elia Transmission Belgium geeft eerste obligatielening uit sinds bedrijfsreorganisatie
Elia Transmission Belgium heeft met succes een euro-obligatielening uitgegeven ter waarde van € 800 miljoen in het kader van haar nieuw EMTN-programma van € 3 miljard. De obligaties zijn genoteerd op de Euro MTF van de Luxembourg Stock Exchange.
De obligatielening van € 800 miljoen vervalt in 2030 en heeft een jaarlijkse vaste coupon van 0,875%.
De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande aandeelhouderslening van € 496 miljoen, die in 2020 vervalt, en voor de financiering van het netinvesteringsplan in België.
De transactie bevestigt Elia’s aantrekkelijke positie op de internationale kapitaalmarkten, met een orderboek dat 8,5 maal overschreden werd en 330 investeerders aantrok uit 32 landen.
Bij deze transactie heeft Elia Transmission Belgium gebruik gemaakt van de positieve marktomstandigheden, om proactief haar liquiditeitspositie te beheren en ook de gemiddelde kost van haar schuld te verminderen, wat de consument ten goede komt.
BNP Paribas, ING, KBC en Rabobank traden op als Joint Bookrunners voor deze transactie.
Dit instrument wordt beoordeeld als BBB + met een stable outlook door Standard & Poor's, gebaseerd op de rating van Elia Group, aangezien Elia Transmission Belgium door Standard & Poor's als kernbedrijf van Elia Group wordt beoordeeld.
De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande aandeelhouderslening van € 496 miljoen, die in 2020 vervalt, en voor de financiering van het netinvesteringsplan in België.
De transactie bevestigt Elia’s aantrekkelijke positie op de internationale kapitaalmarkten, met een orderboek dat 8,5 maal overschreden werd en 330 investeerders aantrok uit 32 landen.
Bij deze transactie heeft Elia Transmission Belgium gebruik gemaakt van de positieve marktomstandigheden, om proactief haar liquiditeitspositie te beheren en ook de gemiddelde kost van haar schuld te verminderen, wat de consument ten goede komt.
BNP Paribas, ING, KBC en Rabobank traden op als Joint Bookrunners voor deze transactie.
Dit instrument wordt beoordeeld als BBB + met een stable outlook door Standard & Poor's, gebaseerd op de rating van Elia Group, aangezien Elia Transmission Belgium door Standard & Poor's als kernbedrijf van Elia Group wordt beoordeeld.
Yannick Dekoninck
Investor Relations Officer
Boulevard de l'Empereur 20 B-1000 Bruxelles