Elia Transmission Belgium place avec succès une seconde obligation verte de €800 millions

Après avoir émis sa première obligation verte en 2023, le 9 janvier 2024, ETB a fixé le prix avec succès de sa deuxième transaction d'obligations vertes. Les obligations sont assorties d'un coupon de 3,750% et d'une échéance de remboursement « bullet » de 12 ans, dues le 16 janvier 2036. Les investisseurs institutionnels ont fait preuve d'un grand appétit, la transaction ayant été sursouscrite à hauteur de 5x. Le règlement des obligations devrait avoir lieu le 16 janvier 2024 et les obligations devraient être cotées et admises à la négociation sur le marché Euro MTF opéré par la Luxembourg Stock Exchange le même jour ou aux alentours de cette date. L'émission est notée BBB+ par S&P, en accord avec la notation de crédit d’émetteur à long terme d’ETB, confirmée le 8 décembre 2023 avec une perspective stable